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VR很美,但很虚伪 2021-07-08
摘要 :VR很美,但很虚伪

这几年,电子行业一直弥漫着一种焦虑。

 

焦虑啥呢?

 

因为随着智能手机在2C端的普及,这个最重要的电子设备,走到了增长的天花板。

 

有人甚至沮丧的断言电子行业的成长周期结束了,将沦为周期性行业。

 

当然,没有人会坐以待毙,这个行业的从业者、投资人、甚至卖方机构,都不约而同的。

 

讲起了新的故事。

 

智能穿戴,就是最性感的故事海滩。

 

因为这几年,智能手环、TWS相继引爆智能穿戴市场,不免让人浮想联翩。

 

但是,手环也好,耳机也罢,不过是工具类的小硬件,可承载的东西很少,就像粉嘟嘟的外围,脸蛋光鲜,却内涵不足。

 

真正让人寄予厚望的,是VR/AR。

 

因为他的产业链,Very Big。

 

他像智能手机一样,同样包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。

 

去年9月16日,Facebook宣布推出新一代VR一体机头盔Quest 2,售价仅为299刀。

 

光是去年Q4,就爆卖109.8万台。

 

怪不得某券商惊呼,VR/AR产业来到了奇点时刻。

2018年,一部爆款电影《头号玩家》,让世人见识了奇幻瑰丽的VR世界。

 

带上VR眼镜,完全不一样的视觉、听觉、触觉扑面而来,让人走进一个完全虚拟的精神世界。

 

来源:《头号玩家》剧照

 

置身其中,与现实世界中的局促、匮乏、烦恼完全隔绝开来。

 

还有比这更cool的科技产品吗?

 

可以说,用VR讲故事的《头号玩家》不只是简单的科幻电影,更像是老骥伏枥的斯皮尔伯格对未来世界的一次深度探索。

 

君临谨慎的认为VR世界是一种“探索”,但有太多的乐观者则认为这是一种“注定”。

 

不妨来看看他们的理由。

 

299刀的Quest 2之所以成为爆款,其实最关键的一点。

 

恐怕是扎克伯格剽窃了小米的核心科技——性价比。

 

高通顶级VR芯片XR2、90Hz高刷、4K分辨率、轻至503克、无线连接......

 

如此遥遥领先于同行的良心配置,要是放到如今的小米手机上,雷军不卖你个6999,也要4999交个朋友。

 

作为对比,就在Quest 2爆卖100万台时,同期索大法的PlayStation VR销量仅为13万台。

Quest 2     来源:Amazon.com

 

怪不得有券商喊出今年Quest 2要卖1000万台。

 

这是理由一:性价比极高的硬件爆款,出货量的大增将导致行业由量表到质变。

 

硬件有没有价值,其实最终不由硬件决定,而是取决于软件。

 

对电子产品来说,硬件是健壮但无趣的骨架,软件才是活色生香的肉欲。

 

就像iPhone,没有App Store,就注定只是一个设计具有艺术气息的炫酷手机而言,改变不了世界。

 

当然,扎克伯格不会不懂这个道理。

 

Facebook旗下VR产业公司Oculus就大肆收购游戏内容公司。

 

截至21年2月,Quest平台上已有超过60款游戏的收入超百万美元,意味着Oculus商店中有三分之一的付费应用收入都超过了100万美元。

 

steam上的爆款VR游戏《半条命:Alyx》,发行6个月,收入就达1.14亿美元,曾将市场一度搞到VR头盔缺货。

 

2021年,还有多款经典热门IP的VR游戏上线,包括生化危机4、细胞分裂、刺客信条、星球战争......


这是理由二:爆款VR内容将带动生态繁荣,进一步拉动VR产品的销售。

 

2015年,VR概念龙头暴风科技狂拉55个涨停板,焦虑不仅有眼红的股民,还有pony马。

 

他在思考,谁会颠覆微信?

 

在某次内部会议上,他曾表示:

“下一代社交帝国会出现在VR领域。在那里用户可以使用虚拟身份逛街、购物甚至泡吧。大家都会在虚拟世界里找到空间和归属。”

 

君临怀疑pony是不是穿越到2018年,看了《头号玩家》。

 

pony这么焦虑,当然有他的苦衷。

 

微信不过是个二维世界的聊天软件,当三维的VR降维攻击。

 

无论渣男还是舔狗说的土味情话,都会变得立体丰满起来,“想你的夜”都少了戏谑,多了几分真诚。

 

如今,pony的焦虑恐怕更大。

 

2020年,Facebook定位于VR社交平台的Horizon开放注册。

 

今年2月,热门VR社交应用Rec Room的月活人数就超过100万。


这是理由三:沉浸式的VR社交,将复制微信曾经的跨越式增长

 

觉得VR未来可期的,显然不止腾讯和Facebook两大社交巨头。

 

国外有Sony、谷歌、微软、三星,国内有爱奇艺、电信、华为、Pico、联想。

 

个个都摩拳擦掌,准备大干一场。

 

但他们的影响力,都还差点意思。

 

尽管库克曾说过,“比起VR,更加看好AR”,但转头就买了一堆VR/AR相关公司。


 

人们常说库克是个守成的CEO,但纵观乔布斯死后——

 

从Apple Watch开拓可穿戴手表市场,到AirPods引领无线耳机消费潮流。

 

每隔几年苹果就会开启新的产品赛道,事实胜于雄辩,库克是位被严重低估了的舵手。

 

而越来越多的信息显示,苹果正在VR/AR领域憋大招。

业界预计,苹果将在2022年发布首款穿戴式显示器。

 

具有强大“带货能力”的苹果下场VR,才被视为整个行业的风向标。

 

这是理由四:巨头纷纷下场,据萨伊定律:供给会自行创造需求。

 

看到这里,我猜有些性急的投资者该说,别BB了,6位神秘代码交出来。

 

VR产业链确实很长,中国企业也广泛参与。

 

比如搞声学的瑞兴科技、搞芯片的华为、全志科技,搞光学有歌尔股份、联创电子、搞游戏的网易、游族,搞影视的爱奇艺、芒果TV等等......

 

但我劝诸位,别急。

 

是的,这个世界尽管最终属于乐观者。

 

但也不要忘记什么叫“幸存者偏差”。

 

我们看到的,是改变世界的伟大的科技产品,但更多的却死在半道,人们看不到。

 

有无数条小径指向成功的方向,但只有一条小径能最终通往成功,其他小径的路牌上标注的“此路不通”,由无数投资者的金钱,无数创新者的血泪书写。

 

VR真有那么乐观吗?

 

还真不一定。

就在Facebook发布Quest 2的两个月前,一向坚称“大号流感”,发明“消毒水疗法”的懂王,对待疫情的态度开始有了180度的转变。

 

他不仅自己戴上了口罩,还赞扬戴口罩是“爱国”行为。

 

为啥呢?

 

因为美国累计新冠确诊病例逼近400万关口,正在进入“超级大牛市”的蓄力阶段。

 

Quest 2是2020年9月发布,此后,美国新增确诊病例就直插云霄。

美国新增确诊实时跟踪    来源:新浪

 

疫情禁足,“宅经济”就地起飞。

 

你看中国疫情最严重的2020年Q1,爱奇艺无论是新增会员,还是月活,都出现显著上升趋势。

来源:艾媒咨询

 

疫情宅在家,总需要点打发时间的东西。

 

特别是天降美联储大额支票的时候。

 

你看任天堂的Switch游戏机,去年上半年在全球范围内售出896万台,较去年同期翻了3倍。

 

同样爆火的还有运行时可以煎蛋的PlayStation 5,在美国不断刷新销售纪录。

 

所以Quest 2发布后的爆卖,到底是因为产品本身,还是受益“宅经济”?

 

要我看,恐怕还是后者所起的作用大。

 

亚马逊上Quest 2的产品页面,主要评论的发布日期,也集中在2020年Q4。

 

不然为什么,Facebook后续再没有发布过Quest 2的销量数据。

 

这恐怕不是扎克伯格的谦虚,押宝VR的Facebook,没有任何理由低调。

 

这是我们的质疑一:人们可能低估了“宅经济”的扰动,高估了Quest 2因为“性价比”带来的量变。

 

没有量变就没有质变,所以预期后续的生态繁荣带来的正反馈循环,一定站不住脚。

研究TMT行业,一定要重视“国民总时间”这个概念。

 

所谓“国民总时间”,就是“网民总数”和“网民最高日均上网时间”的乘积。

 

但它不像国民生产总值,每年能波动。

 

在一定的时期内,它几乎是一个恒定的总量。

 

以中国为例。

 

根据CNNIC2020年4月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示。

 

截止2020年3月,我国网民的人均的每周上网时长为30.8小时,较2018年增加3.2小时。

 

截止2020年3月,我国网民规模9.04亿,较2018年新增7508万,互联网普及率达64.5%,较2018年底提升4.9个百分点。

也就是说,在移动互联网从青涩到成熟的7年里,中国人日均上网仅增加了0.7小时。

 

可以推测,在未来几年内,除非有媲美移动互联网的技术突破,日均上网时间也不会有太大变化,顶天日均5小时。

 

同时,我国网民规模9.04亿的总量在未来几乎不会有太大的变化。

 

当国民总时间有限的情况下,VR必然会面临一个卷的没边的世界。

 

能消费Quest 2设备,还有应用的有哪些人?

 

学生?没钱、没时间。

 

中年人?有钱,但领导房贷老婆孩子双亲.......他们没时间。

 

只有寄希望于广大年轻的996打工人了。

 

但打工人又有多少属于自己的时间?

 

就算一天有4个小时,也是高度碎片化的。

 

VR的世界尽管充满吸引力,但进入的成本并不低。

 

要在拥挤的公寓里收拾一块宽阔的空地,戴上装备、开机、登录、调试......

 

身临其境,是VR最大的优点。

 

但你有没有想过,这也是最大的缺点。

 

端游都那么“重”,VR恐怕叫“笨重”。

 

对比之下,进入快手抖音多么快捷,登录王者农药多么轻松,简直为当代打工人量身打造。

 

作为游戏巨头,腾讯并没有里程碑式的3A大作,但作为以销售为导向的公司,在把握当代社畜的需求上,凭什么说腾讯不是巨头?

 

手机人手一台,不管是在蹲坑摸鱼,还是床上平躺,路边小馆、地铁巴士,一手手机、一手香烟奶茶,只要点击APP图标。

 

一秒钟后,多巴胺已沁人心脾。

 

在VR的使用过程中,APP信息的推送声、微信的嘀嗒声,可谓声声入耳。

 

当你忍不住摘下头盔,把玩一圈手机后,还能不能记起刚才在玩VR?

 

智能手机的世界太强大了,强大到难以撼动。


当现代人越来越习惯碎片化生活,VR就越发像一个反人类的产品。

 

Quest 2的对手,并不是谷歌、索尼,甚至不是苹果的VR/AR装备。

 

而是王者农药、绝地求生、抖音快手、爱奇艺的网剧、斗鱼的游戏直播、B站油管、学习强国......

 

就算只卖299,就算偶尔出现一个《半条命:Aylx》级别的完美游戏。

 

但那么多虎视眈眈的对手,光靠一个“身临其境”,是无法与之抗衡的。

 

总体上,VR能从智能手机上争抢的“国民总时间”太少了。

 

这是质疑二:人们高估了VR的“身临其境”,低估了智能手机、移动互联网改变世界的深度和广度。

君临是一个技术乐观者,我们并不否认VR/AR的价值。

 

除了游戏、VR确实能做很多事,在某些行业领域可能还有特殊价值,诸如工业设计、医疗健康、培训行业等等。

 

但目前VR的故事,性感的似乎只有游戏。

 

在物质生活丰裕的同时,人类的精神世界迁移到线上的虚拟世界,虽大势所趋,但并非一蹴而就,更没有注定的范式、甚至钦定的产品。

 

经过多年的技术沉淀,VR产品体验的不断改进,这个小众产品确实有迈入上升通道的态势。

 

但正如前文所述,即使VR没有被证伪,但产品的天花板,也不会很高。

1、他不可能达到智能手机的普及度。

 

2、也达不到手环、TWS的普及度。

 

3、甚至也达不到桌面PC的级别,这个行业的前景比你想象的小得多。

 

4、他最大的价值可能不在C端,而是B端。

所以面对VR/AR的性感故事,投资者还是要多一份淡定和平常心。